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每年，小精灵们都会从精灵之都施展魔法给人类世界带来春天，蒂姆是精灵之都的新成员，当他跟随大家来到人类世界时，他深深地被游乐园所吸引，而跟大家失散了。他被邪恶的马戏团老板弗拉蒂米尔抓住为马戏团表演。6岁的特蕾莎在看表演时偶然把蒂姆放在自己的口袋里带回了家，他们成为了无法分离的好朋友。而又一年的春天即将到来，如果不及时回到精灵都，蒂姆就会变成一棵树，而马戏团老板也在千方百计地抓捕蒂姆回去，特莎雷能否帮助蒂姆安全地回到他的王国呢？
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剧情：
影片讲述了一名小丑表演者和自己的哥哥一起创建了一个网站，他们打扮成曾经声名狼藉的小丑Wasco，并将照片发布在网站上。然而他们不知道的是，这一举动竟然唤醒了早已死去的小丑Wasco，重返人间的Wasco大开杀戒，不断有凶杀案发生，社区内人心惶惶，为了自救，大家联合起来，合力希望打败恶魔小丑Wasco。