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一次化装舞会后的神秘事件，让埃玛一家四人变成了怪物。他们为了找到施法的女巫变回原样，而展开了一趟惊心动魄的疯狂旅途。在这趟旅途中他们会因奇怪的外貌而发生什么笑话？遇到何种阻碍或是惊喜？他们是否找到了女巫，又能否成功变回最初的模样？
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男主角卢卡斯在一座废弃建筑里偶遇幼犬贝拉。尽管他的母亲禁止养狗，他还是说服母亲将贝拉带回抚养，并把贝拉带到他工作的退伍军人医院，为病人们带去欢乐和慰藉。一次意外让长大的贝拉不慎走失，阴错阳差与主人分隔两地。与主人分离的贝拉心急如焚，翻过雪山和草原，沿着落基山脉、跨越危机四伏的科罗拉多荒野，毅然踏上了未知而艰险的，长达四百英里的冒险归家旅程，只为回到主人卢卡斯身边，回到家里。
