碧姬和珍姐是一对感情很好的亲姊妹，一晚，漂亮的珍姐不幸受到一似人非人、似兽非兽的怪物袭击，身体多处地方遭抓伤，虽然没有性命危险，珍姐的性情却变得放荡及嗜血，与男生滥交，又无故杀掉女同学。渐渐珍姐发现已愈合的伤口上长出毛发，尾龙骨更生出尾巴。碧姬察觉到珍姐的怪异，便与业余植物学家森合作研制出助珍姐还原的解药。可是，珍姐的身体变化已等不及。万圣节晚，珍姐兽性大发，肆杀无忌，究竟最后两姊妹...

一年前，少女瑠衣被车撞伤，肇事者潜逃无踪，而她则失去了光明。瑠衣一直没能从失明的打击中站起来，也不去康复中心，每天郁郁度日。一天，瑠衣结识了热衷于滑翔伞运动的高中生航。航得知有一种出现几率很少的上升气流叫作“狮子”，他梦想着能够乘着狮子气流滑翔。瑠衣渐渐对率真的航敞开了心扉，决定要振作起来。然而等待着他们的却是残酷的真相……