华山是东方某个小国的公主，因为东方有一句古谚“天位之女将灭其家”所以要找一个有“天位之气”的丈夫，因此家臣们都反对华山世袭，华山的父母在不得已之下，只好要求她自己去招亲……依佛拉是人工制造的第三杀神者，在约毗和史派克初次决斗的那一天，她便因搜寻且连结到新的业障而成了杀神者……

由于能源消耗，人类生存面积大规模减少，最终国家合并成12个新能源城市。在这里每个人犯错次数都有上限，超过上限就会被判定为“恶人”并遭遇业障攻击。为了让“恶人”有悔过的机会，城市会派遣专门人员帮助恶人矫正“恶习”，他们统称为“监察者”。

伟大的天上都市“伊甸”受到人们的憧憬。少年约恩，自幼与母亲分离，是个在贫穷的农家里长大的开朗男孩。他在不知不觉中梦到了自己飞到了伊甸过着华贵的生活。一天，不可思议的意外事件在约恩面前陆续发生。并且，在此之中约恩还与知道他母亲在哪里的剑士相遇，于是他决定踏上旅途。到底，他能否找到母亲……还是说……？