投资失败妻女离散的蒋东升被骗去K国务工，落入诈骗组织被迫进行诈骗。蒋东升经历威胁和良心挣扎依然选择坚守底线，成功逃离诈骗组织，把受害者名单交予以丁胜为代表的坚定打击电信诈骗的云城警方，协助警方破获杀猪盘骗局，阻止了百余名被骗群众造成财产损失。

本片讲述了少年陈浩南如何走上黑社会的道路。少年浩南和包皮、巢皮、山鸡等自小就是邻居一起长大，几人情同手足。一日，浩南班上的女生被蛊惑仔纠缠，浩南抱打不平，因此得罪了黑社会。为了不被黑社会欺负，浩南几人加入了当地的黑社会老大大佬B的门下。在一次斗殴事件中，浩南杀死了另一个黑帮东升帮的一个老大的弟弟，浩南最终被东升帮抓走了，他最后究竟命运如何