一九三九年，日军对我东北抗日力量展开了疯狂围剿，妄图控制整个东北地区并向中原一带渗透。在地处东北地区交通要害的龙潭地区，以铁路工人李玉和为代表的地下党在惨烈的白色恐怖之下，为钳制日军、配合抗战进行着一

一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。

一九三零年，年过半百的白老爷在迎娶当红舞女颜玉的当晚，一神秘老修女突然求见，修女带来的惊天秘密让白老爷于新婚当夜自焚，并留下一封遗书，把身后巨额家产留给了颜玉和她未曾谋面的双胞胎妹妹——凤蝶。但颜玉并没有接纳凤蝶，只给了凤蝶少量钱财就冷冷地打发她走了。然而走出白公馆的凤蝶竟然留下遗书投河自尽，尸体面目全非。刚刚平静下来的白公馆再添诡异，每晚十一点，白公馆准时响起一个女人的哭泣声，随后就传来高跟鞋走路的声音。到底谁在深夜哭泣？谁穿了颜玉的高跟鞋？

导演的自传性叙事，用细致温柔的镜头跟随一个小孩子在夏天失去母亲，来到新家庭，如何进入别人家庭的故事，虽是悲剧，但处理得很轻。影调略平淡闲散，但由于聚焦在孩子身上，导演细心地抓到了不少童真童趣瞬间。孩童时代西班牙夏天的缓慢时光也颇有韵味，整部影片温情柔软，成人世界的苦恼只是短暂的出现，但儿童的世界也不是只有无忧无虑。我们也深深感受到主人公小女孩失去母亲的迷茫和悲痛，并伴随着她逐渐治愈，并且接受新家庭，学习被新家庭接受的过程。

一九三零年代的上海，争夺名利、明争暗斗。被视为阮玲玉接班人的女明星孟思凡（林心如饰）、出身大帅家庭的不知名小导演顾维邦（杨佑宁饰）等一班寻求着各种自身所需的青年人，也把这里当做梦想的孵化器。阴差阳