抗日战争时期，某农村。小王（蔡元元 饰）年龄不大，却是八路军的“老”交通。小荣妈（莫愁 饰）也是交通员，十二岁的小荣（赵玉嵘 饰）很羡慕这份工作。一天，汉奸李天魁（章志直 饰）抓走了小荣妈，小王把小荣带到张大娘（吴茵 饰）家，大娘象亲女儿一般对待她。小王把小荣妈的遭遇报告给地委会赵科长（郭允泰 饰），赵科长把小荣带到地委会，让她每天学文化，长大参加八路军。小王接到一个紧急任务，要他天亮前送一份重要文件给廖团长，结果走到半路发现文件不见了，他急的想哭，绝望之机，小荣回来了，没想到竟是年幼的小荣替他完成了任务

该片讲述了抗战时期的鲁南，交通员老吴在给山里八路军送情报的路上突遭日军的追杀，在万不得已的情形下他将情报编成两句暗语告诉了正在芦苇荡玩的小主人公——大壮，自此，胆小、笨拙而又“一根筋”的大壮拉上同村的虎子和小银踏上了前途未卜的送情报之旅。

八路军为了开展冀中地区的地下工作，派蔡水根进入敌占区的安邱县城，建立地下交通站搜集情报。鼎香楼的众人面对这个初来乍到的少东家，总觉得有些别扭。