奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿

传教士沃利斯·德韦有着一个漂亮的妻子，他在德州传教，激励着大批信徒。但有一天他的生活发生了巨大变化：他发现妻子和另一年轻传教士偷情，一时气盛把年轻教士打成了植物人。他隐名埋姓，逃到很远的小镇，并从内心深处为自己的过去忏悔。在那里他又成了一个受人尊敬的传教士，不过后来还是被他妻子发现了。