1960年代初，深圳口岸。公安人员李明刚（林岚饰）查获一只被人掉包的手提袋，里面装有炸药和雷管。经侦察发现，这只手提袋是老工人林德祥（简瑞超饰）的侄子林永贵（辜朗晖饰）的，立即抓捕突审，林交待要在国庆

丁伟国、皮熊和黄玫瑰躲过了公安人员的迫捕，越过国境，躲了起来吕丽有个可爱的女儿娜娜，然而她的丈夫铁成是一个只有事业心却不顾家的人。纪云深爱着吕丽，他不愿与吕丽继续过情人生活，又一次来到吕丽家提出重组家

为追查古董下落，公安人员杨丽菁奉命潜入港岛，却发现自己日夜思念的情人李子雄已加入走私集团……菁结识了黑帮孤女李赛凤，雄跟凤为势所迫，与菁联盟，加入寻宝行列。日本女间谍大岛由加利与神秘女郎西协美智子闻讯

改革开放的最前沿广州又迎来了阳光明媚的崭新一天，海外有人接踵而来，见证着这座古老国度走向繁荣的最重要时刻。这一天，香港某公司老板刘守德带着妖艳的情妇李丽、私人医生包可治以及雇员郭有祥来到广州一处自然风景区观光游览，而李丽的男朋友也尾随而至。他们一路游山玩水，欣赏演出，好不逍遥。谁知无忧无虑的快乐时光并未持续多久，毫无征兆的一个早晨，刘守德被人发现死在宾馆附近的长椅上。因涉及港澳同胞，公安机关迅速组织人员展开调查，期间发现刘所带来的四万元港币也不翼而飞。所有的相关人员均有无法推脱的嫌疑，谁才是真正的凶手……