主人公季堂锐太是个成绩优秀的高中一年级学生，同时也是个恋爱反对派。本来是和像自己妹妹一般的青梅竹马一起过着普通的高中生活的，但某天却被校内公认的第一美人，归国子女夏川真凉表白了。然而真凉的真实意图却是

在青森开始做魔女！青森——在这片被丰饶的大自然围绕的土地上，有时会发生些不可思议的事情。木幡真琴15岁，魔女。和黑猫千户一同从横滨过来的她，开始在青森的亲戚家里修行。虽然现在还只是仅仅能飞上天空这种程度，但她仍然和表兄妹圭和千夏一起度过着充实的生活。

【本片翻译由千夏字幕组提供】明治时代，随著文明开化及迅速西化，使得日本进入前所未有的改革期。无法接受这种变化的人、及对于新政府有所不满的人因此犯下罪过。而囚禁这些罪犯的地方，便是位于日本最大湖·琵琶湖湖心的巨树监狱！以作为摆渡人，代代供奉大蛇的昙天神社三兄弟为中心，各式各样的现实与未解之谜交错，潇洒奢华的故事终于揭开序幕。