民初，山阳县出了个专与军阀作对的千面大盗，他是季耀东（凌云 饰）。保安队长早已起疑，但因季耀东是当地士绅，加上他与县长及其女儿贾巧云（沈依 饰）相熟，且没有确实证据，也就不敢下令拘捕。一次，季耀东在行动中被伤脸，躲在城外革命党员金云峰（井淼饰）家中疗伤，并找来孖生弟弟耀南冒充自己，以掩人耳目……

晚唐，长安城发生离奇连环命案。落魄画师独孤仲平介入破案。逃家少女韦若昭拥有惊人记忆力，她被独孤仲平深深吸引，打定主意要跟他拜师学习探案。年轻气盛的私人暗探李秀一也在这时来到长安寻找机会，三个性格、经历迥然不同的“怪探”开始了铲除罪恶的旅程。在共同经历各种奇险罪案的过程中 ，三人之间的感情也产生了各种纠葛，李秀一与独孤仲平亦敌亦友，韦若昭也早已对独孤仲平产生了爱慕之心。在李秀一的调查下，独孤仲平的过去也浮出水面，原来他曾经是“千面佛”犯罪团伙的成员，后来改邪归正。一番惊心动魄的较量之后，千面佛最终死在独孤仲