凤凰城内谭富与龙帅两人家资殷实，武林中也颇有名望，几年来两家暗中互相较劲，不时在城中掀起波澜。一年一度的赛灯会临近，龙帅为胜过谭富寻访制灯名匠，经人指点发现名匠居然是七年前的仇人赵春方，当年龙、赵二人争夺美女金娘，赵春方不敌龙帅眼看金娘嫁为人妇，自己额头更被留下屈辱性的伤疤。赵春方假意应承龙帅，暗地中却开始实施复仇计划。赵春方以骷髅面具掩面掳走谭富亲妹，龙帅情人以及金娘，按照人皮灯笼的传说剥去这些女子的皮肤制灯。同时挑拨谭、龙两家关系借刀杀人，谭富忍无可忍对龙帅痛下杀手，二人赌命搏杀之际，终于明白遭人算计

1963年，一伙黑帮分子在老大的指使下将一对情人残忍杀害，男子被埋在“十世受苦，不得超生”的阴穴处；而女子被扒皮，皮罩在灯笼上，永世不得超生。1993年，蛊惑仔阿辉终日倒霉透顶，而且身边连连发生奇怪灵异世间。阿辉在古董摊买下一古董表，却被一股力量莫名牵引到一栋废宅里，半梦半醒间见自己与一个叫小芙蓉的艺旦亲热的场面。辉在医院被一鬼魂提醒只有四婆能够解救自己，于是他前往找四婆。四婆为他问米，他从盆中之水渐渐看到了自己的前世悲惨遭遇。

魔教教主红拂和小徒儿聂深的虐恋情深，一场误会使得师徒二人刀剑相对，师傅含笑跳进悬崖...徒儿自此一蹶不振，半梦半醒中才发现自己一直深爱着师傅。

一个时常处于半梦半醒之间的中学生，在世界末日后500多年开启了觉醒之旅，总是苦恼于自身和世界的起源世界已从灭亡的边缘刚刚开始逐渐恢复生机，各种光怪陆离的新人类聚居地始现于残破的大地。但是破碎的地球上还

导演杨获得了电影学院的电影拍摄资金，他需要拍摄一部电影交差。在伦敦和朋友观看戏剧《海上夫人》，半梦半醒间他萌生了将戏剧改拍成电影交差的想法。随后他了解到这个戏剧团因为缺少观众即将解散。他盛情邀请戏剧团和他一起将他们表演的易卜生戏剧《海上夫人》拍成电影版。嗜睡的导演带着8名英国演员来到挪威北极圈来进行拍摄，很快就为这里超现实的环境和无尽的白昼所倾倒。但同时，这种环境也放大了演员间的紧张情绪，影响了他们的个人生活和影片的拍摄。只是想应付了事的导演将大权放给了戏剧团队而自己终日呼呼大睡，但演员们对表演的认真和尊