故事讲述了两个孩子，一个叫"没头脑"，一个叫"不高兴"。"没头脑"做起事来丢三拉四。"不高兴"总是你要他往东，他偏往西。别人劝这两个孩子改掉坏脾气，他们都不以为然，为帮他们改正缺点，暂时把他俩变成了大人。这些毛病闹出许多笑话，最后得到了教训。

影片讲述网球手凯亨准备和不守妇道的妻子离婚，但妻子不答应，使他无法与新结识的女友相处，为此他非常烦恼。一天他在列车上遇到一位陌生人布鲁洛。安东尼，他要凯亨杀死自已的父亲，他帮凯亨杀死他的妻子……