抗战时期，国民党为扩军打内战，在四川农村抓壮丁。某师管区负责抓壮丁的卢队长，借机对老百姓敲诈勒索，奸污妇女，无恶不作。地头蛇王保长也贪赃枉法，乘机大发横财。佃农姜国富为使独生子不被抓壮丁，用变卖家产的

讲述了全国解放前夕，在江南的一个小村庄里，从前在地主李春堂家当丫环的春梅来找李春堂，她的丈夫几年前被抓了壮丁，音讯全无，现在乡公所又抓了她的小叔子，她不得已来求李春堂到乡所说说情。李春堂不仅不帮忙，还

大唐末年边陲之地的古墓之中，一棵千年鬼木吸收日月精华修炼成妖，却因树体所缚，不能离开这座古墓的方圆十里。故一直谋划着化身之法，此时正被前来刺探军情的血童和骨夫人打断化身之术并深受重创。为了疗伤，他疯狂吸取城中壮丁精血。壮丁的失踪引起了黑衣卫统领郭平的注意，下令缉拿凶手。此时捉妖人柳毅看到满城妖气，前来捉妖除魔。柳毅在捉拿狐妖云朵的过程中被隐藏在城中的捉妖人安歌救走，而安歌跟郭平却是相互爱慕的情侣。由于误会，郭平抓住柳毅并看管审讯，柳毅向郭平道出实情说壮丁失踪不是普通案件，而是妖物作祟，并带郭平见识了安歌的

1940年秋，在一场对日阻击战中，中共地下党员、川军149团上尉营长赵国武死里逃生，回到家乡四川香溪县，在共产党员周立新和县兵役科长哥哥的帮助下，组建起一支川军青年团，再次奔赴宜城前线，却由于种种原因