女学生江玲玉，家住江西，在上海某大学就读，寄居姨母家。抗日战争爆发，玲玉不顾姨母和表兄周家荣的阻止，毅然参加救亡演剧队，沿京沪线宣传抗日。不久，她与同队青年音乐家高礼彬相爱。随着战争发展，演剧队长途跋涉，辗转湘桂黔，到达重庆。这时周家荣假公务之名，来重庆做投机生意，以金钱为饵纠缠玲玉，被玲玉拒绝。抗战胜利后，玲玉与礼彬成婚。周家荣摇身变为“接收大员”，返沪前寻访玲玉，欲携同行，得知玲玉已婚，悻悻而去。玲玉与礼彬复员回沪，无处栖身，不得已仍寄居姨母家。周家荣靠“接收”大发横财，礼彬和玲玉则一贫如洗，幸得老友

海蒂自幼失去双亲，跟随姨母到处寄人篱下，海蒂飘泊四年后亦遭姨母遗弃，被逼要到山上投靠性情古怪的爷爷，住在雅林小屋。虽然爷爷性格古怪，但他十分喜欢海蒂，后来海蒂认识了牧羊的彼得，时常一起上山，更经历过不少危险，大雨、大风雪等等，后来因为爷爷不肯送海蒂到学校读书，海蒂的姨母便带走了海蒂，送她到了法兰克福一户有钱人家看顾，海蒂认识了家中的大小姐卡娜，卡娜的双脚是有毛病的，不能行动，加上她爸爸谢志文先生经常在外地做生意，卡娜便由管家诺德米亚小姐看管，诺德米亚小姐十分讨厌海蒂，因为海蒂带给她很多麻烦，所以她对海蒂严