商朝末年，商纣王昏庸无道，沉迷声色重用奸佞，残害百姓。创世神女娲娘娘下界赐福降瑞，纣王垂涎女娲美色当面调戏，欲留宫中为后。女娲大怒对其略施惩戒。奸臣费仲献计建造露台，密谋称霸仙、魔、人三界。忠臣比干反对，劝说纣王行正道，被纣王炮烙致死。西伯侯姬昌进宫规劝纣王，被纣王囚禁。女娲得知纣王并不悔改，于是派妲己下界惑乱纣王，加速商朝的没落。在姜子牙、雷震子协助下，捣毁了修建中的露台，救出西伯侯姬昌，释放了奴隶。西伯侯、姜子牙、雷震子带领生存下来的奴隶奔向西岐，建立一个新王朝西周。

姜子牙在密林捕获一只九尾狐妖，偶遇狩猎的纣王狐妖向纣王求救，纣王心生怜悯，命姜子牙将其释放。狐妖化身妲己入宫报恩，憧憬和纣王白发相守。可不想纣王倾心温良贤淑的黄娘娘，妲己心生嫉妒。此时，姜子牙算出妲己