1912年，孙中山（邱心志饰）当选南京国民政府临时大总统。坐镇北平的袁世凯（张秋歌饰）设计迫使清王朝退位，攫取革命胜利果实，当选大总统之职。在此之后，孙中山解甲归田，远赴东瀛，宋教仁（田亮饰）踌躇满志

该片以陈炯明叛乱和省港大罢工为历史背景，讲述了廖仲恺、何香凝夫妇追随孙中山革命路线，改组国民党，与国民党右派、军阀势力进行复杂斗争，最后为促成国共两党合作而献身的故事。

该剧介绍了神秘莫测的“自然门”武功传人——杜心武。为了好友谭嗣同的牺牲毅然独闯紫禁城，刺杀误国殃民的慈禧太后，而遭到清廷追缉被迫逃亡日本并结识了孙中山等革命志士，从此投身革命，成为孙中山的保镖，共同奔走海内外，鼓动革命。为了保护革命经费，他击败日本武术第一高手，为了推翻腐败的满清政府，他随宋教仁先后收服了东北马贼，策反新军，打响了武昌革命第一枪。为了维护共和，他不惜冒生命危险，刺杀妄想恢复帝制的袁世凯，这些脍炙人口的英雄事迹，永远为后人传颂。