这是一部讲述国共两军和日本侵略者三方为了各自的目标进行的幕后较量，剧中着重描写了几方间谍斗智斗勇的过程，是我国第一部描写战争背景下的谍中谍、计中计的军事悬疑片，故事情节平中求悬，被称为军事版《黑洞》。

名厨周伯涛向来身份神秘，此次他冒天下之大不韪，要去日本宪兵大队当主厨。然而周大厨不是男子，却是没人知道的秘密。三个女子以周大厨的名义进驻日本宪兵大队，成为中共打入敌人内部的地下党。

本部以战争为背景题材的剧情动画短片，围绕女主人公青柳音羽展开，讲述了一段游走在战火纷飞的残酷现实与儿时回忆中的诡异事件之间的故事。青柳音羽是一名记者，作为战地记者参与到一次贫民暴乱的镇压行动中，却意外地和宪兵队卷入战斗中。青柳音羽发现此处就是儿时和朋友一起冒险过的地方，朋友穿过这座桥之后，就神秘失踪了。此时的青柳音羽，恍然间看见了朋友被人贩子领走的画面。而更恐怖的是，巨型机器人正在向她发起攻击，失踪的孩子们也都成了凶狠残忍的帮凶……一声枪响惊醒了昏迷的青柳音羽，幸好只是个梦。 　　战争结束后，宪兵在肉团子

伪宪兵队长佟飞与日本军官松井的情妇偷情被松井发现，佟飞击毙松井负伤逃走，被路过的猎户孙老爹、铁妹父女救回家中。铁妹性格倔强心地善良，且能弓善骑，她与王虎青梅竹马，情投意合。佟飞对铁妹心怀不轨，视王虎为