本剧描述世界出现一个新的变形金刚种族，他们得在博派、狂派以及收美他们的人类之间，找到属于自己的位置和目标。马尔托家的少年兄妹莫和罗比在山洞中发现了一个发光的水池，池中有块石头。山洞里有神秘的声音称之为“希望的遗产”之后兄妹俩无意中激活了石头。奇怪的卷须从石头中冒出来，缠绕在孩子们的手臂上，然后融合成奇怪的机械手套在他们的手臂上。更令人震惊的是，两个小型变形金刚原身体开始从水中的能量中形成。他们就是地形者。兄妹俩决定把他们带回家，重要的任务是教他们学做变形金刚。当第一批地球诞生的变形金刚机器人人族焕发出生命

原始人咕噜一家六口在老爸瓜哥的庇护下生活每天抢夺鸵鸟蛋为食，躲避野兽的追击，每晚听老爸叙述同一个故事，在山洞里过着一成不变的生活。大女儿小伊是一个和老爸性格截然相反的充满好奇心的女孩，她不满足一辈子留

故事发生在抗日战争末期（1944年冬），当时一队九人日军小分队奉命进山寻找藏有以前存放细菌武器的山洞。而在同时，山里的唯一一户人家也在给自己死去多年的爷爷过生日而杀猪庆祝，家里的老太太拿着死去老伴的二胡正在感慨万千。就在这个时候九人小分队冲进院落并最终兽性大发将一家人除逃走的三个儿子外全部杀死。离开后日军小分队终于在后山里找到了山洞，可是他们突然发现自己无法下山回去复命了，因为纯朴的中国老百姓已经被日本鬼子的兽性激怒了。兄弟仨人要报仇！于是展开了一场三个农民儿子与九个武装到牙齿的日军的战斗。三个原本纯朴的

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万历三十七年，舒尔哈齐长子阿尔通阿被伯父努尔哈赤下令诛杀，阿尔通阿贝勒带着未婚妻冲出重围，未婚妻却被追兵所杀，临死前将龙眼石交给阿尔通阿，身负重伤的阿尔通阿带着龙眼石逃到江南沦为乞丐。在山洞疗伤期间山洞坍塌，被封的山洞中空气里含有大量氯丙嗪以致阿通昏睡四百年，四百年后今天的人们炸山开矿惊醒了沉睡四百年的阿尔通阿。阿尔通阿在矿场遇到了跟自己未婚妻长的一模一样的矿场老板陈清华，陈清华因喜欢龙眼石便将他和龙眼石一起带回家。竞争公司的老板吴良得知陈清华得到一颗不凡的宝石遂派手下盗取龙眼石，岂料刚刚得到龙眼石的吴良