洗心革面之后，格鲁作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西·王尔德以及玛戈、伊迪丝和阿格蕾丝来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。 尤其当巴萨扎邪恶的计划和三个可爱的孩子牵扯到一起时，他再也无法坐视不理……

故事描述两个久未谋面的音乐家好友的重聚。他们在幽静、自由的波西米亚乡间追忆往事、感慨青春不再、年轻时的梦想已渐渐失落。导演以一种幽默、随性的手法来呈现人生的无奈，及人性安于现状自满的弱点。出色的演技、动人的音乐，在悠扬的萨克斯风音符中，本片将触动你心灵的最深处。