狼嗥谷是一座由一群通灵性的狼守护的山谷，谷中住着为躲避仇家而隐居在此的柳朗月及她的两个徒弟金城、金堡，还有自小教她隐身术的兰姨。金城与谷中的灰狼有着深厚的感情，一天，他在与灰狼嬉戏的时候，遇到了前来打猎的岳霆岳王爷的长子岳天麒，金城为保护灰狼，用旗杆重创岳天麒，自己也身受重伤。

印度人民将猴子当成神灵，终成祸患。青年安贾尼在姐夫的帮助 下，找到了一份公务员的工作，工作内容是模仿“咿嘞呜”的叫 声来吓跑猴子。这份工作打击了他的尊严和勇气，令他非常不满， 却因自身能力欠缺而无可奈

一个受尽白眼的街头混混（陈创 饰），一个遭到排挤的转校生（郭可轩 饰），孤独失意的两人，在一系列意外中，成为了彼此唯一的朋友。然而生活给了他们不同的难题，当夏天结束的时候，他们的友情似乎也走到了尽头…