魔界幽冥王企图掌控天下引起神凡共愤。玫瑰与元青相恋，被王母贬到凡间受难。铁匠之子玄继用混元珠之神力帮玫瑰与元青化解封身。元青经受不起磨难而放弃玫瑰。玫瑰与玄继在患难中见真情，最终与众仙合力打败幽冥王。

唐朝存在一个特殊机构——不良人，他们职为衙役，却都是身犯重罪之人。一个侏儒傀儡师操控蛊虫杀人的案件，将不良帅裴铣等人引入迷局困境之中，抽丝剥茧的裴铣并不知道，前方等待他们的，将是幽冥蛊王更为可怕的阴谋……

王大雁到幽冥船上去找妹妹，又与幽冥王的手下将左及众多活死人大战，在蒋云飞、面人爷爷、蛟鲨、小柔等的帮助下，打退了幽冥王的手下，小柔告知王大雁，妹妹没有死，而是被幽冥王带到了魔域。王大雁不顾众人的劝说，前往魔域找妹妹，蛟鲨认为小柔是奸细，在途中又遇到伏击，蛟鲨的妹妹死去，众人终于到达魔域，幽冥王在船上现身。大家发现，小柔真的是奸细，众人与幽冥王大战，幽冥王要求王大雁用自己的心换妹妹及众人的性命，大家不愿王大雁为难，一一死去，王大雁被幽冥王打伤，幽冥船也被炸毁，就在幽冥王得意之际，小柔取了幽冥王的心脏，在海中

该片讲述的是，相传在远古时代，天地初开，三界混乱，神、人、妖时互有通婚。天庭并没有掌管人间姻缘的神仙，唯一有姻缘轮回之神力的三生石却被女娲娘娘放在了冥界，年复一年，直到有一天，一个红衣女孩出现，一切都改变了......君住忘川东，我住忘川西，清清忘川水，悠悠照我心。