影片讲述为了重现他心目中完美的丽莎，安佐这十年来不断地寻找那美丽幻影的替身，就在他以为已经找到最佳替代品时，偏偏杀出一个程咬金，安佐明明不爱男人，却每次看到他就感到欲火焚身，还发疯似地迷恋上他。

乞丐金松的女儿金玉在一风雪之夜见一青年男子僵卧在家门口，便动了恻隐之心，将他扶进家中男子名叫莫稽是个秀才，因父母双亡，贫困交加，昏倒在她家门口。金氏父子收留了他，莫稽也知书达理，玉奴便芳心暗许。三年后

欣欣（陈淑兰 饰）从英国返港度假与父母亲团聚，有一日因邻居好友梅艳方（黄一山 饰）邀约，参加怀旧舞会，而使得父母发生争执。欣欣从中得知母亲阿莲（张敏饰）曾与一名六十年代演员梁浩（吴大维 饰）有一段刻骨铭心的爱情，更得知梁浩为了母亲自杀身亡。就因这段旧恋情，欣欣想利用碟仙方式找梁浩，但碟仙需要童男童女的血，于是欣欣找到梅艳方相助。不料梅艳方心术不正，在施法时想入非非，而令梁浩鬼魂重反阳间…...

沈蔓蔓和李翔在高中的时候是一对情侣。沈蔓蔓高中毕业那年，读大二的李翔获得一个去当国外交换生的机会，并且不告而别。沈蔓蔓因此尘封了这段感情。沈蔓蔓大四的时候，李翔从国外回来，向沈蔓蔓求婚。大学选择读社工系的沈蔓蔓在给蒋芯做义工服务。蒋芯的情郎从军在前线卖力杀鬼子，期望胜利后返乡品尝蒋芯做的三杯鸡。无意间沈蔓蔓发现了蒋芯制作三杯鸡食谱以及一张剪下来小心保存泛黄的陈年恶耗新闻报导，她的将士情郎，已战死沙场。原来蒋芯奶奶一直在等待，等待着一个不存在的恋人。沈蔓蔓领悟到了幸福是决取于有没有对自己诚实的勇气的。

《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost和他的乐队在公园和孤儿院表演，他不愿意接任何有损于作为乐手自尊心的活，因而也无法与成功沾上边。后来他遇到了一位并非很有天赋，憔悴而迷人的女歌手，并深深爱上了她。这段感情改变了他人生的方向，最首先是造成他和经纪人以及乐队成员之间的矛盾……

《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost