抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦 饰）回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚 饰），蒋母（丁惟敏 饰）对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户开会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妻子刘玉梅，审讯吊打，刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计，释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报，蒋三识破了蒋二的阴谋，他引诱蒋二带人包围唐兴庄，自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计

影片讲述了在当今物质压倒一切的社会现状中，两个生存在截然不同世界的男女，各自怀有一份天真和执著。披头在姚兰天真的感召下，进入了他不曾走近过的世界，而姚兰在披头的执着感应中，与他擦出了纯真的爱情火花。两个年轻人发生了奇妙的变化，历尽千辛万难，依然带着天真和执著走向了幸福的归宿。