八百里沙海无花无叶，一片荒凉终日居于土堡内的少女三七，性格憨傻，样貌枯槁，被指婚给赵吏，赵吏却不愿娶她，她便唯有与一株将死未死的曼殊沙华为伴。直到那一日，一个名叫长生的少年闯入土堡，漫长岁月，终起波

神水宫是江湖中的传说，它从来不参与江湖纷争，亦没有人知道它的真身究竟在何处。近日来，武林帮派的各大帮主接连因为中了神水宫的天一神水之毒而命丧黄泉，一向风流倜傥的楚留香（狄龙 饰）则被误会为了神水宫的帮凶而遭到唾弃。为了洗清冤情，楚留香决定和李红袖等人调查事件的真相，在一番波折之后，楚留香总算得以打入了神水宫的内部，却发现这里的确是清静之地。原来，所有的命案都系楚留香昔日的好友无花和尚所为，然而，当楚留香想要离开神水宫将真相公之于众时，却遭到了神水宫主的拒绝，只因为楚留香得知了她有一私生女的秘密。