日籍华人安纪德在东京继承了其父著名实业家安鑫培的巨额遗产后，与女儿安宁先后返回中国。父女二人与安纪德的私生子安大川一起定居在一幢庭院式的别墅里。这天，安大川刚刚走出“安宁时装公司”的电梯，便遭到两个蒙面人的袭击，安大川奋力拼搏，蒙面人伺机逃遁。负了伤的安大川回到别墅，却又在安纪德的私人保镖诸葛再明的卧室里再次撞见一个蒙面人。少顷，蒙面人笑着摘下了面罩，原来是诸葛的女友杜小丘，她告诉大川自己在和他开玩笑。是夜，安大川在雷鸣电闪中被杀，尸体上赫然放着一束泰国兰花。已退休的刑警队长杞人奉命调查此案。两年前，正是

一场在恒春夏都沙滩酒店沙滩上举办的大型演唱会，由于当地人的坚持，暖场乐团将由在地的乐手们组团演出，于是代班邮差阿嘉、小米酒业务员马拉桑、机车行鼓手水蛙、原住民警察劳马、老邮差茂伯、正读国小大大七拼八凑组成了一个“破铜烂铁”的乐团，让心情烦闷的演唱会日本籍监督友子小姐伤透脑筋，其中总是不肯好好配合练团的主唱阿嘉更是无时无刻不惹毛她。随着演出时间愈来愈近，两人的冲突也愈演愈烈，没想到一份装在写着日据时代旧址“恒春郡海角七号番地”邮包里的过期爱情，竟在半世纪后，悄悄牵起了另一段跨国之恋。

1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄携日籍妻子惠子回国，希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解，因此陈成了日寇急欲猎杀的目标，也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折，他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员，虽然憎恨国民党的腐败，但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间，他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时，我党人员成功打入黑室，为了新中国

日籍华商林保（冯德伦 饰）出身名门，虽然家境富足，但自幼父母双亡的他，更加看重感情。林保与高中同学川村（谷原章介 饰）私交甚好，但两人先后爱上了年轻貌美的琉璃子（伊东美咲 饰）。由于川村身世卑贱，寄居林保家中，所以无力竞争，自动退出。林保如愿以偿抱得美人归。林保出外经商染上伤寒，他托付川村照顾妻子。结果，二人勾搭成奸，并产下一子，川村害怕东窗事发，狠心杀死婴儿。林保回来后，琉璃子怕事情败露，称身染皮肤病拒绝与林保同床，林保对其奸情毫无察觉，依旧疼爱有加。琉璃子约林保前去滑雪，期间，林保意外滑到，川村趁机杀