关智重回关南村，已经物是人非，他此次除了卧底任务，还要找出当年母亲被赶出村子的真相，为了铲除毒瘤抓获犯罪嫌疑人，关智以卧底身份接近有重大嫌疑的关彪。最后，关智心中关于母亲被赶出村的困惑从素霞口中获得了证实，母亲当年是为了搭救被拐的素霞才被人给栽赃陷害的，关智认为一网打尽制毒窝点并非易事，因为隐藏在人们心中的毒念可能比现实的毒品更加可怕。

事业有成的宋一坤（巍子 饰）是东方建筑装饰工程公司的总经理，某日，他因为偷税漏税而遭到了逮捕，进了班房。受编辑方子云（张立 饰）之托，年轻漂亮的女记者夏英杰（许晴 饰）前去探监，却意外的坠入了情网不可自拔。一年后，宋一坤出狱了，刚烈的夏英杰不惜以死相逼，终于赢得了宋一坤的爱情。之后，宋一坤和夏英杰定居三亚，夏英杰专注于文学创作，而宋一坤则全心全意的支持着他。与此同时，方子云决定下海经商，在目睹了商界的尔虞我诈和你死我活之后，方子云的梦想破灭了。此时的众人并不知道，他们早已经被卷入了一个巨大的阴谋之中。

米高在一间饼店内工作，与东主女儿璐慧莎感情要好，并已达到谈婚论嫁的阶段。东主沙路本想将股权一半交给米高，但却改变初衷，把一半股权交给其儿子祖儿。米高一怒之下投靠黑道大哥凯撒。在一次交易中，米高中伏击，其好友被杀，他因而被迫亡命天涯，逃过追杀。

赫尔曼欠了很多赌博的债务。 要支付他们，他承诺的暴民，他会修理一匹马，使它不跑。 他打算骗他爱动物的表弟，维吉尔，一个学徒兽医，帮助他。 当然，他不告诉维吉尔他真正的目标。 沿途假定错误的身份，维吉尔会见一个女兽医，赫尔曼为马的主人。 暴徒也在潜伏着; 所以小心！