贝丝的丈夫英年早逝，贝丝将全身心投入到她的广告事业中，并且成为一颗冉冉升起的新星。为了赢得客户，她需要在圣诞节前找到一个可以完美扮演圣诞老人的人。与此同时，她还要抚养失去了父亲的儿子杰克。圣诞节就要到了，杰克沉浸在对圣诞老人神奇魔力的幻想中。他给圣诞老人写了封信，希望得到一个新父亲。这封信像有魔法一样飘进繁星点点的夜空之中……

木兰在拳击室练完拳击，在更衣室更衣服的时候，被男生苏果误看到了，木兰追上去，生气的揍他一顿在和艾美和圆圆一起唱歌时，木兰惊讶的发现苏果竟然是他们的朋友，二人见面之后很尴尬，各自喝酒。酒散之后，木兰喝多

白人历史教师丹·邓恩，在纽约布鲁克林一家破旧的公立中学教书，他的学生多是黑人。丹有激情和创造力，热爱学生，不遵循官方教学大纲，相信黑格尔辩证法，认为历史本质由相反力作用而成。他使得纸页间枯燥的历史生动鲜活，鼓励学生思考和分析历史，及自己周遍世界的运作法则，学生成为丹存活于社会的救生索。晚上，他是不可救药的瘾君子。这种分裂的生活没有能持续多久，丹某次在空无一人的女更衣室吸毒而虚脱，被他的黑人女学生德丽发现。共同保守的阴暗秘密，拉近了他们的关系，也改变了各自的生活。