电影讲述反清联盟义士陈贵被清廷高手骆一虎(黄正利饰)所杀，陈妻偕女小薇(杨盼盼饰)避难到广龙镇。镇上何教头(关锋饰)之侄家玉(汪禹饰)好胜佻皮，外号靓仔玉，因救小薇而识破了张老师(任世官饰)为反清联盟南方二舵主的真正身份。後陈妻和张老师等人逐一被杀，家玉决往找骆一虎报仇……

香港商界头面人物何森借某厂免检化工产品出口之机，不断将从西南边境贩来的毒品偷运进港。为彻底捣毁国际贩毒集团，香港警署派韦南李彤来内地，将相关资料提供给我公安部门，并协助内地警方破案。何森与毒贩尹大华密