三七镇来了很多陌生人，都在寻找一颗有能量的宝石。为了平息纷争，三七镇举行比武大赛。比武场上，小福战胜了一个个强大的对手。当他即将赢得宝石时，宝石却被海盗首领抢走并吸取了能量，三七镇被海盗首领摧毁变成一

追命枪龙戴天与神刀马辉比武，龙胜出，随即马忧郁而死。马辉之子马腾找到龙欲替父报仇，龙戴天虽手下留情，马腾仍不敌，却突施暗算，把龙打成重伤。后龙戴天发现马腾乃是忠义之士却被丞相府的高手追杀，欲取忠义之士

骄傲的老虎一定要和猫比武，两次比赛都输了。于是老虎拜猫为师。它学到一点本领就自以为是，并用学过的本领欺负其他小动物。老虎再次和猫师傅较量。猫逃上树，老虎还拼命追扑，结果掉在水中。从此，老虎成了忘恩负义的孤家寡人。

开武馆，学武术本身就只是为了强身健体，磨练意志，而一群日本武士来中国挑衅，先是踢馆，然后找武馆掌事人出来比武，一场武术界的风云再次掀起。

由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国

冯正阳身为一代武术宗师，为了大义赢得荣誉的同时却舍弃了自己的妻与子，成为一生的遗憾，于是退出武术界，再不过问江湖之事。曾经的对手阿尔弗雷多却又挑战上门，希望双方后人在现澳门比武盛世，怎奈冯正阳儿子冯平早已和他脱离父子关系，冯平不愿应战。最终冯正阳弃权跌下神坛。冯平女友宛如为了使两父子相认最终选择离开冯平，换来冯平出战葡萄牙人。新一届的中葡世纪大战的比武大赛上，冯平一次次倒下、一次次又爬起来，华人观众期待胜利的渴望、热血的欢呼声中，冯平终于明白父亲为弘扬中华武术而放弃小我才舍弃家庭的大义。冯平凭借顽强不息的