陈家富（金城武）让自称成家的游牧人（郭富城）搬到自己家里居住。楼上搬来了正在学琴而又弹得差劲的邻居莫敏儿（陈慧琳），家富心里暗恋莫敏儿，但莫敏儿的琴声常吵得游牧人不能写作，游牧人与莫敏儿两人为此经常发生争吵，而家富则成了他们的和事佬。可是游牧人与莫敏儿由怨生爱发展成恋人，家富只有苦涩地夹在中间。游牧人与莫敏儿同居后，家富倍感失落，遂把他对敏儿的爱意用小说表达，虚构了侠侣XO的故事，谁料竟意外成为最畅销的书之一，真是令人啼笑皆非。

1987年，南非，一名十九岁的少年在雨夜追赶着一辆小货卡，先把整车人逼到死路，再一一开枪射杀，事后并把尸体排成一排，动机不明。那是个对绞刑习以为常的年代，尽管对犯罪过程毫无记忆，少年也只能用生命负责。

本片跟拍年保玉则当地仅存的几户牧民在一年当中发生的事情。极速发展的社会下，人与自然的关系渐渐远离。在三江源头生活的牧人，在现代化的洪流的裹挟之中，将如何保持与环境、文化和信仰的链接。