DuncanAllen（亚历山大•马特恩饰）要皮条客Derek（强尼•哈瑞思饰）找一个未成年的女孩来满足他恋童癖的欲望。Derek让妓女Kelly（罗瑞恩•斯坦利饰）在路边找到了离家出走的14岁女孩J

主角柯奇和他的小伙伴们一行依然走在前往玩具城的路上。他们来到歌舞城，差点沉迷其中，幸亏有点点的提示，他们才得以清醒。众人再次踏上旅途，前往玩具城。而此时的托雷城主已经被老鼠皮条所控制。危急关头，大家一路上帮助过的小镇居民及时赶到，齐心协力赶跑了皮条和老鼠军团。但黑包子却为了拯救大家而牺牲了自己。清醒过来的托雷城主用魔法恢复了黑包子的生命。大家的脸上重新扬起笑容，这一路同行让他们明白，最重要的就是大家能永远在一起。