本美术片为木偶动画片。小姑娘青儿大清早上山打柴前，爷爷叮咛要万千小心，不要像小山子一样走丢了。在山上，青儿一边砍柴一边愉快地哼着歌，歌声被骑着小牛的老狼听到，老狼生了坏心思。青儿砍完柴准备下山时，听到老狼自言自语要把她吃掉，连忙躲进了一间木屋，谁想，那间木屋是老狼的家。而小牛发现青儿时，决定帮助她一起打败老狼。青儿不知道的是，这只小牛正是她的好伙伴小山子。

故事讲述孤儿阿洛，以砍柴为生。自小被恶霸财主欺负。儿时在一次砍柴途中，救了兔仙一家。兔子竟然开口说话。十年之后，大旱，庄稼颗粒无收，发小阿勇，被财主逼交租金，阿勇娘一病不起。一天夜里阿勇看见阿洛家门口