性格孤僻甚少言语的刘雅历在一家广告公司任监制，一天他的同居女友、模特儿碧姬突然离他而去，使他感到无比的孤寂和苦恼。这时，朋友们推荐他担任合唱团的导师。在合唱团里，他发现巫慧敏是个极有才华的女孩，对她倍

碧姬和珍姐是一对感情很好的亲姊妹，一晚，漂亮的珍姐不幸受到一似人非人、似兽非兽的怪物袭击，身体多处地方遭抓伤，虽然没有性命危险，珍姐的性情却变得放荡及嗜血，与男生滥交，又无故杀掉女同学。渐渐珍姐发现已愈合的伤口上长出毛发，尾龙骨更生出尾巴。碧姬察觉到珍姐的怪异，便与业余植物学家森合作研制出助珍姐还原的解药。可是，珍姐的身体变化已等不及。万圣节晚，珍姐兽性大发，肆杀无忌，究竟最后两姊妹...