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八岁印第安小孩“小树”，在双亲逝世后，被送至田纳西州的史莫基山，与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活，他的新生活充满了探索与冒险，有欢笑有泪水，当然有胜利与挫折。同时，小树也认识了不少好朋友，包括神秘的奇拉几族先知——“柳树”约翰。1930年的美国，虽然经济萧条，生活困苦，但是对小树来说，却是最难忘的时光。
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生活在乔治亚州一个小镇里的南希，刚刚经历了一次流产。因为悲伤，她彻夜难眠，于是偷偷观察起新搬来的邻居克莱的一举一动。克莱和他的祖父就住在街对面。不久，南希和克莱就熟悉了，而且关系很密切，以至于引来了镇子里人们的流言飞语，以及南希丈夫的警惕。有一天，克莱的祖父突然去世了，克莱终于告诉南希自己当初离婚的原因就是由于自己小女儿的死亡。共同的悲伤经历，使两个人越走越近，南希不知道在丈夫和克莱之间应该如何抉择，直到有一天一个弃婴的到来，改变了事情的发展轨道……