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《魔法科高校的劣等生》中的Q版角色进行世界观和设定解说的SP动画。
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在乡下宁静的小镇里，人们辛勤耕作，享受宁静而安详的每一天。这天是秋分之后的满月，镇上的人们举办了篝火晚会，准备狂欢一整夜。日落时分，年轻人逐渐聚集在此，Hank是Abe的兄弟，他桀骜不驯，带着自己火辣的女友来到这里，Abe带着朋友Carter也随后出现，Hank和Abe随着年龄的增长互相变得不信任彼此，正是这个夜晚，他们之间的关系爆发了，当矛盾冲突到达顶点，这群年轻人将要何去何从，一切还能回归往日的平静吗？