谷峰是夜总会老板，叫称老大，老二（何家驹 饰）动脑筋向老大要些什么，叫老大签字，老大不签，动下杀机，一日，来一班枪手将老大杀死，老大契仔（徐宝麟 饰）大哭，说给自己人弄死的，要报此仇，契仔暗中调查，果然是老二和老三（沈威 饰）勾结合力将老大谷杀死，契仔最后将老二，老三连续杀死，他自己也被扣查办。

黑社会杀手韦一鸣替帮会老大鎗杀出卖他的下属，该人有女鸣雪。鸣要到美国躲避，走前嘱女友雪慧抚养雪。十四年后鸣返香港，帮会已被庞老二所控制，老大之子阿杰与老二之子阿宗不和，常互相厮杀。宗捉杰，鸣偕友阿泰往救，与老二反目。鸣负伤回家，雪向鸣示爱，鸣逼得说出自己实为其杀父仇人。雪愤而自杀被救，知道了鸣和慧的关系，她鼓励二人再续前缘。自己则与Stephen成为情侣。杰杀宗报仇，老大与杰分别匿藏，惟老大被下属滔出卖致被杀。老二假意到灵堂拜祭，鸣早有准备，老二终被杀。鸣与杰，泰及慧本欲立即离开香港，惟鸣想到滔为出卖老大

年少的顾兆礼、景世琛和名字三人相识在人贩窟里，同为被拐骗来的他们在人贩窟里被逼运送鸦片。日夜都想要逃出这魔窟的他们却练就了一身本领，终于在隐忍了一年之后，三人在一月夜成功出逃。于是，三人对月起誓，正式结义为兄弟。十五年过后，黑道世家的老大顾兆礼成为顾家掌权人；军阀之家的老二景世琛无心军政成了老爷子景瑞麟的心病；而市井混混老三名字混迹在各大门派各大势力之间，靠买卖各方情报为生。三人虽各有各的圈子，但也时常聚在一起携手剿匪灭寇，行义士之举。但生活总是造化弄人，曾经亲密无间的三兄弟在经历了种种乱世后，彼此却成了

冯建军是个父母双亡的孤儿，不幸的童年使他过早地就开始闯荡社会。他和童年时期的伙伴刘建国，李跃进，何斌结义为四兄弟，并被尊为“老大”。老二何斌被地痞王向阳敲诈了一笔钱，冯建军为了给老二要回被敲诈的钱，在地痞王向阳面前点燃了炸弹，自己被炸弹炸飞的石头砸伤了脑袋。冯建军的初恋情人张小英移情别恋，爱上了军人章志国，失恋中的冯建军带领自己的弟兄和地痞王向阳在麻将桌上赌钱，因为赌资问题双方大打出手。老二何斌用板砖砸了王向阳脑袋。冯建军代老二何斌承认罪行，被关进监狱。出狱后的冯建军和自己的女徒弟彭嫦娥结了婚，但是当他得

谷峰是夜总会老板，号称老大，老二（何家驹）动脑筋向老大要些什么，要老大签字，老大不签，动下杀机。一日，来一班枪手将老大杀死，老大契仔（徐宝麟）大哭说给自己人杀死的，要板此仇，（徐）晴中查账，看果然是老