小混混“化骨龙”与母亲相依为命，因一次撞车，化骨龙被老差骨“千年虫”扣下，所幸龙母的装傻技巧助其脱身。四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追债，这日龙母赌马命中，收利的化骨龙却遇上债主被仇家所杀，无意中发现了债主藏钱所在的化骨龙侥幸逃出，又被千年虫作为该命案的重要征人予以全天候的“保护”，只见过凶手屁股的化骨龙思忖脱身后盗走凶案现场的藏金，无奈千年虫的女儿清纯可人，他终不忍离去。另一方面，凶手按照千年虫公布的信息，找到了化骨龙母子，引发龙、虫二人携手对抗凶徒。

四九年元旦，女会计黄俪文为祭悼亡夫张晓光，孤身从解放区返回故乡上海。非常情境之下，黄俪文临危受命，加入了至关重要的“归省计划”。她在中产阶级社区镇宁坊入住，不仅意外与家人重逢，还结识善良正直、充满小市民智慧的乔智才。无独有偶，乔智才的孪生弟弟乔礼杰正是“归省计划”重点的保护和争取对象。黄俪文与乔家兄弟，三个年轻人在乱世风波中守望相助、患难真情，最终体悟到爱与信仰的真谛。

四九年元旦，乔智才正打算在狱中实施越狱计划时，却被当局释放。他拎着一只皮箱，要去找当年陷害他的老姜算账，却没想到在火车站，意外撞到从解放区回乡祭悼亡夫的黄俪文。二人在离开时，彼此把皮箱拎错了。黄俪文的