话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴，统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝。玉皇大帝命令太白金星下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战……本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影

花果山的两只灵猴亲如兄弟，六耳偶遇龙如意，并得到一串佛珠两人为了寻求保护花果山之法不惜长途跋涉，终于来到天柱，不慎跌落时被龙如意救下，龙如意错把猴吉当六耳，萌发了爱情。妒火中烧的六耳被蛇妖引诱，杀死

在花果山上，猴群正在紧张的和混世魔王战斗。一块在花果山上蕴育多年的仙石突然崩裂，从里面诞生出一只石猴来。在老猴王的循循善诱下，石猴由被猴群排挤直至拥护为猴王。为了更好的保护花果山，在大家的劝解下，小石猴决定出海学艺。石猴来到了灵台方寸山向菩提祖师学艺。他不但学有所成，还交到了红孩儿、玉兔、人生果等新朋友，另外也拥有了自己的名字——孙悟空。