这次，007在西伯利亚死亡的英国特工身上找到了科技秘密“微晶硒”之后，发现这个样品与英国的样品一样，证明克格勃的间谍肯定混进了英国的高科技研究秘密领域于是，007奉命去调查在进行高科技研究的富商佐林。

美国夫妇罗伊（伍迪·哈里森 Woody Harrelson 饰）和杰西（艾米莉·莫迪默 Emily Mortimer 饰）坐火车从北京到莫斯科度假。在车上他们认识了西班牙小伙子卡洛斯（爱德华多·诺列加 Eduardo Noriega 饰）和美国姑娘艾比（凯特·玛拉 Kate Mara 饰）。当火车在西伯利亚小镇伊尔库茨克停留时，罗伊因贪恋观光而误了火车，卡洛斯和艾比决定与杰西在下站的伊兰斯基一同等待罗伊乘下班火车赶来。风流的卡洛斯很快便向杰西发起了追求攻势，使本来单纯的观光之旅变得复杂。而下一位与杰西夫妇

在一辆开往莫斯科的火车上，军事学院的学生安德烈.托尔斯泰偶遇了风情万种的美国女人珍，两人暗生情愫。珍谎称自己是个寡妇，来俄罗斯看望疯狂的机械师父亲，但实际上是被请来骗取军事学院院长拉德洛夫将军信任的交

1885年，一个前往莫斯科的美国寡妇认识了俄罗斯军校学生安德烈·托尔斯泰，于是他们相恋了，但是他们最终没有结合，安德烈·托尔斯泰被流放到了西伯利亚，当这个美国女人已经养大了一个他们的儿子，并且费劲周折前去西伯利亚找寻托尔斯泰想告诉他这个消息的时候，她最终和他擦肩而过。

距今约300年前，江户时代初期的剑客——柳生十兵卫，他的弟子小田豪鲤之介协助将“心形眼罩”传给第2代柳生十兵卫。而成为第2代柳生十兵卫的条件是“水汪汪的、柔柔嫩嫩的、肉肉的”(ぽちゃぽちゃのぷりんぷりんのぼんぼーん)。 300年后的今日。一名典型的女中学生——菜之花自由，在鲤之介眼中具备“水汪汪的、柔柔嫩嫩的、肉肉的”之特质。菜之花自由载上次眼罩后并能变身为天下无双的剑客“柳生十兵卫”第2代，并且以剑道和平消除龙乘寺家族对柳生家族的怨恨，此亦是第2代柳生十兵卫心形眼罩的秘密所在。

1943年秋天，东北被日本鬼子侵占了，东北抗联部队奉党中央之命参加抗日战争，双方为扩充各自的势力，都对着狼窝山上的土匪窝相互较着劲。而土匪头目许金贵带着宁做鸡头不当牛尾的思想，最终在日本鬼子拉拢不成之下，狼窝山被日本军给毁灭了，使得从抗联部队派来的党代表赵彦、老李头也被当作“肉票”关进集中营。关进集中营的日子，鬼子的残忍变本加利。一个大风大雨之夜，由赵彦等人策划的越狱暴动开始了……