本动画片改编自郑渊洁同名童话，编剧和导演均为车慧。 一个浑身光秃秃的小狗储蓄罐被放在桌子上后，立刻被众多正在拍照的长有漂亮毛发的玩具嘲笑为没毛的家伙，它请求手拿相机的狐狸也为它拍张照片时，狐狸只让它走开，在一角伤心难过时，小刺猬做了它的朋友；肚子被满满塞进钱币后，那些先前嘲笑它的家伙立刻换了一副嘴脸，想尽方法讨好它，一致让它做了大王；可是它的肚子再次变得空空时，它又立刻成为它们的嘲笑对象，而不嫌弃它没钱的，只有小刺猬一个。正是在起落中，秃毛小狗晓得了谁是真正的朋友。

1938年上海林楚峰站在戈登路122号风华电唱机行门口，这是上海地下党设立在租界的秘密情报点，负责人顾一白是上海地下党的重要领导，也是林楚峰的上级，林楚峰看到顾一白给自己发出明天下午三点见面的信号。隔天下午三点林楚峰是到唱机行去见顾一白，此时的日本特务小野正准备抓捕顾一白。顾一白告诉林楚峰为了方便他的工作上级派了一位女同志以妻子的身份协助他的工作。顾一白和林楚峰在二楼谈话时，楼下已经出事了，日本特务已经出手。顾一白赶紧让林楚峰先离开自己掩护。林楚峰在街上亲眼看着顾一白牺牲在敌人的枪口下。林楚峰想着顾一白刚

加里·库珀似乎被误认为是一名原子科学家（阿尔瓦·杰斯珀教授），他被OSS派到欧洲去营救其他被迫与纳粹原子弹项目合作的科学家。在任务期间，他卷入了意大利的斗争，爱上了勇敢的吉娜（莉莉·帕默）。