缉毒民警李涤凡（邢家栋 饰）在侦察一条贩毒线索时惊异地发现，与他相恋多年的女友林明慧（岳跃 饰）竟然牵连其中，令他百思不得其解。这时上级不分原由地将他调离一线缉毒大队，降为普通社区民警，而刚刚被抓的明慧则无罪释放，然后不知所踪。面临生活、爱情及事业的双重受挫，李涤凡陷入不解和迷惘，但很快，职业警察的良好素质让他很快进入了角色，他在干好本质工作的同时还照顾着女友生病的母亲。贩毒大案破获后他才知道，明慧是省厅禁毒处安排在毒枭身边的卧底。后来明慧再次充当内线打入毒贩网络贩毒内部，不幸的是她在一次执行任务时牺牲，

天津解放在即，赵包子的包子铺因为通货膨胀倒闭了，转而在监狱中当差做厨子。之前阴差阳错解救的地下党员葛红菱，没想到被捕后就关在他所在的监狱里。葛红菱希望赵包子帮着解救狱中的地下党员和进步人士，赵包子并不情愿，他认为远离纷争、迎娶青梅竹马的方梳子才是他的生活。在狱中，赵包子结识了革命者蒲剑，受到很大的震撼，通过一些列发生在身边的事，逐渐认清了麦大年、毛寿良的丑恶嘴脸，赵包子开始觉醒、转变观念，并最终做出了正确的抉择，承担起监狱内外党组织的联络工作，通过几次三番的惊险越狱行动，最终成功营救了被关押的同志们。

故事发生在抗战时期的中原大地。贾寨与张寨自古因宗族之争一向不和，鬼子入侵后因抗战他们摒弃前嫌一同抗战。由于汉奸张兆银（林龙麒 饰）与鬼子里应外合，敌人轻易入侵两寨，龟田（于博宁 饰）队长一边修炮楼一边