原巡警大队副大队长杜喜宽回到了家乡岭下镇当派出所所长。在上任的路上，被自己亲手送进监狱而刚刚出狱的葛驴子羞辱他。李天桥要将葛驴子带到派出所，杜喜宽拦住了他。同学们张罗着为杜喜宽接风，陈大辫主张就在自己的店里办，并且毫不掩饰其对杜喜宽的好感，原来她是杜喜宽的初恋情人。杜喜宽见葛驴子家庭困难，动员所里为葛家捐款，并且凑钱让他收购旧电视来卖，葛驴子非常感动。县里让报刘国忠烈士，孙书记坚决不同意，原来镇里向县里隐瞒了实情。面对答应解决派出所债务问题的孙书记，杜喜宽左右为难，最终他挣脱关系网的束缚，向县里做了汇报。

赵都中医院在一次洪水救助中发现受灾群众陈银生是磁州陈家村陈加班皮影戏戏班班主，常年以驾驭皮影为生，其儿子陈大朋在一次皮影演出途中遭遇车祸导致瘫痪。怀揣着对国家级非物质文化遗产的敬畏，院长了解情况后决定克服一切困难救治陈大朋，希望下一代皮影师能传承“驾驭皮影”这门手艺。

因喝了忘情水来到来到人间的龙太子玉龙和同样而来的蚌女明珠，又一次相遇、想爱。为了救明珠的性命，玉龙历经万难，客服一切困难，最后他们的爱情战胜了一切，二人化为山、水相守，表现了爱情与信仰的永恒。