大闹天宫后四百年多年，齐天大圣成了一个传说，在山妖横行的长安城，孤儿江流儿与行脚僧法明相依为命，小小少年常常神往大闹天宫的孙悟空。有一天，山妖来劫掠童男童女，江流儿救了一个小女孩，惹得山妖追杀，他一路

“棍棒成佛，无心为魔”。金蝉子九世西行，皆葬于流沙河中。留存执念，去心化魔，名曰无心。至第十世玄奘，得石猴，天蓬护送取经，再度流沙河……《齐天大圣·万妖之城》的故事取材自西游记，而历史中的唐僧西行取经的过程中，总是孑然一身，独自面对一路的波折和困苦，心存大义，向往普渡众生，世间善良。一路多少艰难自不必多说，但真正的阻力，却始终是直指本心。阳光的背面阴影始终留存，当善恶的边缘开始模糊，当纯真和美好遭遇践踏，纵使一身本领通天，也会落得无计可施，深陷绝望的境地。只是，勇敢的人们仍然会在最黑暗的角落创造出光明，即

孙悟空大闹天宫后被如来压在五指山下，500年后，唐三藏解救了孙悟空，陪同唐僧西行取经。师徒二人来到了一座村庄，村中的村民皆为妖怪，于是出手惩治了妖怪。唐僧觉得需要用爱去感化妖怪。于是唐僧念了紧箍咒让孙悟空痛苦不堪。此时隐藏在暗处的紫金魔王用法术幻化成了唐僧的模样，逼走了唐僧真身，唐僧真身离去前带走了袈裟，等待孙悟空来救，完成天竺之行。最后悟空知道了真假唐僧的真相，魔王破了孙悟空金箍棒的法力，唐僧的宝物袈裟能否夺回？孙悟空被击败困入混沌世界能否浴火重生？