抗日战争时期战斗在鲁南地区的小型抗日武装,是一支名扬中外的英雄队伍，它以其独特的战斗形式,谱写了中国抗日战争史上壮丽的篇章。鲁南游击队以微山湖为依托，神出鬼没，飘然而至，隐忽而逝，有力打击了日军战略运输，平常他们以微山湖中的微山岛为生活基地，与当地人民群众打成一片。枣庄以北就是115师主力所在地，当敌人出动大部队"围剿"时，游击队就暂时隐蔽到山区去，敌人一退，他们又立即上岛，继续寻找机会与敌人作斗争……

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平型关战役后，灵丘县被日军改造成特殊基地。廉新凤目睹家人被龟田八郎所杀，决意报仇，她与义勇队首领关飞合作，打得鬼子心寒。龟田八郎与特高课“夜鹰王” 与廉新凤斗智斗勇。关飞与新廉凤相爱，但为掩护廉新凤牺

一位大镖客来到一个小镇上.该镇的两个大私枭,一个贩卖私械,一个贩卖私酒,弄得百姓妻离子散,家破人亡.出于正义,大镖客以其身手弄得两派火并,把镇上的恶势力一网打尽。