故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂

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1926年前后，为追寻革命真理而苦闷彷徨的知识青年肖涧秋，应好友小学校长陶慕侃邀请，来到江南小镇芙蓉镇教书。肖涧秋了解到自己的同学李志豪牺牲在战场上，留下寡妻文嫂和一双儿女，便主动承担起照顾他们的责任

1926年初，一心维护法律公义的大律师徐查理，因不堪忍受种种钱权交易的黑幕愤而辞职，来到江南重镇江州最穷的贫民区开了一家贫民法律事务所，专为请不起律师的穷人打官司。在与恶势力对抗的过程中，徐查理结识了

华侨家庭出身的陈铁军（宋晓英 饰），受“五卅”革命思潮的影响，从一个追求小资情调的大学生，逐渐成为职业革命者。1926年，她加入了共产党组织。四.一二反革命政变以后，白色恐怖同样笼罩着南国广州。周文雍（李启民 饰）是中共广州工委书记，党指示陈铁军与周文雍假扮夫妻开展工作，建立秘密联络站，上传下达党的指示。工作中，两人逐渐产生感情，但为了党的事业，他们相互克制着，谁都没有捅破。广州起义失败后，他们转入地下坚持斗争。由于叛徒出卖，二人不幸被捕。在狱中，他们分别忍受着反动派的种种酷刑而不屈服。1928年2月6日