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《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost和他的乐队在公园和孤儿院表演，他不愿意接任何有损于作为乐手自尊心的活，因而也无法与成功沾上边。后来他遇到了一位并非很有天赋，憔悴而迷人的女歌手，并深深爱上了她。这段感情改变了他人生的方向，最首先是造成他和经纪人以及乐队成员之间的矛盾……
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剧情：
L.C.922年，人们面临空前的危机。在神话世界Tetraheaven的百年战争终结后，败阵的魔神们为了寻求新的安居之所，袭向人类世界。背负着守护街区宿命的警察特殊机关ALCA，旗下年轻的论理者们被强制与拥有特殊能力的异世界女神们合体，进而投身于战场。论理（Logic）能力缺失的一般人剑美亲，某一天在躲避魔神途中，与一位美丽的女神雅典娜相遇。而她手中持有的正是美亲本应已经失去的论理（Logic）.....