六年前，梁森告别心上人梅伊，来到后方参加地下党，梅则按照吴先生的安排成为夜总会歌女。1941年，太平洋战争爆发，世界局势动荡不安。梁森和革命同志重返上海公共租界，当晚便目睹五个日本和尚惨遭杀害的景象，而幕后指使者竟是日本人白川。梁尾随白川来至夜总会，两人发生搏斗，白川被杀，梁也多处负伤。养伤之际，梁森重逢爱人梅伊，旧情不断，难以割舍。白川之死激化租界内的矛盾，76局特务头子铁泽民对地下党进行无情捕杀……

何日君再来

富家子爱歌女离家出走

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后门

胡蝶王引王爱明李香君赵明翁木兰井淼马笑侬鲁奇齐琳

故事以香港为背景，讲述胡蝶扮演的无法生育的中年妇人，常常在窗前注视对面可怜的小女孩王爱明。她因生母另嫁、后母不甚喜爱而郁郁寡欢。胡蝶得对方同意后，将小女孩领来，视如已出。在她的关爱下，渐渐小女孩恢复活泼可爱的天性。正在此时，女孩的生母回来……

后门

民国胡蝶再献艺演新妈

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海边的曼彻斯特

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李是一名颓废压抑的修理工，在得知哥哥乔伊去世的消息后，李回到了故乡——海边的曼彻斯特处理乔伊的后事。根据乔伊的遗嘱，李将会成为乔伊的儿子帕特里克的监护人，李打算将帕特里克带回波士顿，但很显然帕特里克并不愿意离开家乡和朋友们，但李亦不愿在这片伤心地久留。原来，曼彻斯特埋藏着李的一段绝望的回忆，他的过失使得两个女儿葬身火海，妻子兰迪亦因此而离开了他。此次重回故乡，李再度见到了已经再婚并且即将做妈妈的兰迪，与此同时，帕特里克那失踪已久的母亲艾丽斯亦联系上了帕特里克，希望他能够成为她的新家庭中的一员。

海边的曼彻斯特

卡西·阿弗莱克荣获奥斯卡影帝